看公募基金年度冠军的“前世今生” 能追吗?
又到年底,公募基金年度冠军争夺战再度引发关注。公募基金年度冠军自带光环,一朝上榜,秒变网红。这个时候,不明就里的投资者最容易路转粉,盲目下注。
  我们不主张以短期业绩来判断基金的好坏,不赞同追涨杀跌。主张通过基金长期表现来评判基金,选择符合个人风险承受能力的好基金长期投资。
  正因如此,今天我们对近12年偏股型基金、纯债基金年度冠军业绩及后续表现做一梳理,让投资者看清年度冠军的“前世今生”,理性投资。
  一、偏股型年度冠军的历史表现
  Wind数据统计发现,近12年偏股型基金(股票型及非偏债混合型基金,只统计主基金)年度冠军后续表现似乎并不稳定,波动较大,有些更是昙花一现。

  中信证券分析了近8年的冠军基金持仓后发现,这些年度冠军几乎都相对重仓了某一行业,第一大重仓行业的股票投资占比平均值为67.17%,前三大重仓行业的占比更是达93.35%。 综合来看,每年的冠军基金大概率是因为抓住了当年风口,并压上重仓才获得了亮眼的业绩。
  当然,并不是说这些基金经理不优秀,只是风口常换。除非您能看透下一年的风口,否则长期业绩回报稳定的长跑基金,更适合您。
  不过,长期来看,这些年度冠军从成立之日至2020年12月17日的年化收益率均不错。
  二、纯债型年度冠军的历史表现
  从上面看,偏股型年度冠军基金并没有摆脱权益基金波动大的特征。而纯债型基金年度冠军也继承了纯债基金的相对平稳的特性,年度收益波动不是太大。2014、2015等年份的冠军涨幅较高,均是基金重仓了转债,得益于转债的良好表现,录得骄人业绩。

  上述基金中,2016年、2018年的冠军基金历年表现都不错。这里给大家介绍一下:
  1、2016年冠军:新华安享惠金A
  新华安享惠金A(519160.OF)现任基金经理于泽雨从2013年就开始接手,基金2015-2019的年度收益(基准收益)分别为6.22%(3.36%)、7.48%(2.74%)、4.36%(2.73%)、5.38%(2.50%)、5.01%(2.77%),基金自2012年成立以来的年化收益为8.26%。

  2、2018年冠军:鹏华丰融
  鹏华丰融(000345.OF)现任基金经理刘涛上任于2016年,基金2015-2019的年度收益(基准收益)分别为9.37%(2.65%)、2.92%(2.03%)、4.81%(2.02%)、16.79%(1.93%)、11.29%(2.05%),基金自2013年成立以来的年化收益为8.53%。

  但令人遗憾的是,这两只基金当前都处于暂停申购状态,我们后续会留意这两只基金的申购状态,可以申购时会提醒大家。

扫二维码 领开户福利!

免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:陈悠然 SF104